美國計畫降低對伊朗石油制裁

歐洲股市週五上漲,美國與中國有望達成貿易協定,為股市利多。泛歐 Stoxx 600 指數收高 1.00 點或 0.28% 至 364.08,大多類股均上漲。經歷了 10 月的動盪走勢後,泛歐指數創下自 2016 年 12 月以來,表現最佳的一週。汽車股與銀行股漲幅最大。
亮麗的非農就業數據、川普對美中兩國的信心喊話,似乎都無法支撐市場買氣,隨著週五 (2 日) 貿易多空消息雜陳、蘋果削減科技股漲幅,美股四大指數結束連續三個交易日的漲勢。美股道瓊指數下跌 109.91 點,或 0.43%,收 25270.83 點。

✔美股方面:
週五貿易多空消息雜陳、相互矛盾的情況下,引發市場疑慮拋售。美國總統川普於白宮發表演說表示:「美國和中國將達成很棒的協議,結束正在進行的貿易爭端,認為這對雙方都有好處。」
然而,據知情人士透露,川普下令內閣起草中美貿易協議,美中更接近達成貿易協議,爾後,美國白宮國家經濟顧問 Larry Kudlow 澄清,目前沒有進行中國的貿易計畫,暗指川普下令內閣起草對中貿易協議可能是假消息,相互矛盾的消息引發市場恐慌。
美國券商 TD Ameritrade (AMTD-US) 首席策略師 J.J. Kinahan 表示:「我們看到的大部分的市場交易都與財報或貿易有關,最近走勢反映了更多歷史性的波動反彈,而且我認為這 (個趨勢) 不會減緩。」
瑞穗利率策略師 Antoine Bouvet 認為,美國總統川普致電中國國家主席習近平後的樂觀表現,有助於減輕過去幾週風險情緒造成沉重打擊。
然而,Bouvet 警示:「這只是暫時的現象,我認為投資者不願意改變他們的看法,除非兩國政府給出更具體的細節,特別是任何協議的實質內容,否則 G20 會議前差不多剩下一個月的時間,這項消息還不足以穩定市場。」

✔日股方面:
因美國總統川普聲稱跟中國的貿易談判「順利進行中」、美股1日走揚,激勵日經225指數2日以紅盤21,761點(昨日收盤為21,687點)開出,之後在盤中傳出「川普已指示相關閣員開始制定美中貿易協議草案」,在期待美中貿易摩擦降溫下,提振日經指數急拉飆漲,終場大漲2.56%或556.01點,收22,243.66點,4個交易日來第3度走揚,創今年來第2大漲點(僅次於1月4日的741點)。
整週來日經225指數飆漲5.0%或1,059點,週漲幅創約2年3個月來(2016年7月11-15日當週以來、飆漲9.21%)最大、週漲點也創約2年3個月來(2016年7月11-15日當週以來、飆漲1,390點)最大。
東證一部指數(TOPIX)終場漲1.64%或26.71點,收1,658.76點,4個交易日來第3度走跌。東證一部上漲家數1,493家、下跌家數561家、維持平盤家數55家。東證一部成交額為3兆5,672億日圓,連續第36個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。
就類股表現來看,東證一部全部33類股中、有25類股上揚,其中以機械業類股漲幅最大,其次為海運業、玻璃土石製品和情報通信業。
根據嘉實XQ全球贏家系統報價,截至日本股市2日收盤(台北時間14點00分)為止,美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.25%至112.97;美元兌日圓1日貶值0.19%,連續第2個交易日走貶。

✔台股方面:
台股2日受美股反彈激勵以紅盤開出,惟開盤不久隨即受到台積電翻黑影響,而後在電子三雄同站回多方下,指數成功翻紅,並上攻站回 9900 點,盤中指數震盪幅度加劇,一度回測 9800 點關卡,股王大立光隨後漲幅擴大,加上台積電再度翻紅,指數尾盤成功急拉至今日最高點,終場上漲 61.85 點、以 9906.59 元作收,成功站回 9900 點關卡,成交量 1521.3 億元,為 10/12 以來最大量;周線中止連四黑,大漲超過 400 點。
台股上市類股中,電纜指數表現最強勁、漲幅為 3.28%,其次為光電指數上漲 2.55% 的,盤面除塑膠、食品、百貨、生醫、網通、油燃指數收黑外,其餘指數均收紅,其中又以油燃指數跌幅最重、為 1.14%。
店頭市場今日開高走高,終場上漲 1.52%,以 118.5 點作收,成功收復月線,成交量為 373 億元;本周已連續 5 日收紅。上櫃指數部分全數收紅,其中又以半導體族群最為強勢,大漲 3.4%,其次為上漲 2.21% 的電子族群。
分析師指出,新台幣大幅升值,顯示資金明顯流入,後續外資表現將出現明顯偏多情況,另一方面,受惠前 2 日美股大漲,亞股也跟進,有機會持續延續反彈格局,雖然 10 月國際股市下挫是受到美中貿易戰影響,但美國總統川普已透露雙方將協商,預期短線台股仍有機會上攻,挑戰上方萬點關卡。

✔陸股方面:
A股三大股指昨(2)日全線大漲,上證綜合指數收盤時上漲2.7%,收在2676.48點;深成指上漲3.96%,收報7,867.54點;中小型A股如創業板大漲4.82%,滬深兩市合計成交4,512億人民幣,盤面上航空、人工智慧、白酒等板塊領漲,合計兩市下跌股票數量不足100檔。
值得注意的是,滬、深港通的北向資金延續「搶籌碼」的態勢,昨日淨流入179億人民幣,創歷史新高,這意味著:儘管短期市場受貿易衝突等因素出現震盪,今年以來外資持續流入A股方向並未出現改變。
目前相對看好三大投資主軸,分別是消費升級、政策趨勢受惠、工業與進口替代;在操盤上,也加碼保險、工業零組件、銀行、傳媒、食品消費股。
再就籌碼面觀察,滬深兩市融資融券餘額已從年初1兆人民幣以上,縮減至7,700億人民幣,來到28個月來新低,目前籌碼相對乾淨。就評價面判斷,目前為長期相對底部區,不論是A股或是海外中資股本益比均修正至低於10年平均,具投資價值。

✔能源方面:
週五 (2 日) 交易,美國計畫降低對伊朗石油制裁的力道,且全球原油產量增加,石油期貨價格走跌,連續第四周收低。
在美國對伊朗的新一波制裁生效前,據傳美國已同意,讓包括日本、南韓、印度在內等 8 個國家,在制裁實施後,可繼續向伊朗購油。針對此消息,國務卿 Michael Pompeo 週五新聞發布會上表示,政府計畫向 8 個地區發布暫時性配額,但「談判仍在進行中。」美國對伊朗的全面制裁 11 月 4 日即將生效,石油行業將是重點制裁對象。美國將於下週一,正式公布取得豁免的國家。
Edward Jones 資深能源分析師 Brian Youngberg 表示,目前石油市場充斥動盪和不確定性:全球需求放緩、沙國允諾維持供應量充足,頁岩產量持續增加、委內瑞拉問題等,油價現在面臨一團混亂的前景,下週同樣事情更加混亂。

✔貴金屬方面:
美國今日公布 10 月就業報告較預期強勁,黃金價格因而下跌,本週溫和收低。
12 月黃金下跌 5.30 美元,或 0.4%,收於每盎司 1233.30 美元。本週下跌 0.2%。12 月白銀下跌 2.1 美分,或 0.1%,至每盎司 14.756 美元,本週則上漲 0.4%。美國 10 月新增就業達 25 萬人,大幅高於預估的 20.8 萬人。失業率仍為 3.7%,亦為 48 年低點。10 月平均每小時工資較去年同期上升 3.1%。
分析師已警告,強勁的就業報告將對黃金構成壓力,因預期聯準會 (Fed) 將持續升息,推升債券殖利率與美元。
美國 10 年期債券殖利率上升 6.2 基點至 3.201%。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 96.542。
分析師亦討論世界黃金協會 (WGC) 週三公布的第三季黃金需求報告。該報告顯示央行的買盤強勁,消費者胃口亦增加。
下週二,美國將進行期中選舉,Fed 的政策會議亦將於下週舉行。黃金在連續四週週線上漲後,今日進行整理。
其他金屬交易方面,1 月白金上漲 1.5% 至每盎司 875.70 美元,本週上漲約 5%。12 月鈀金上漲 2.1% 至每盎司 1104.50 美元,本週上漲約 1.7%。12 月銅上漲 3.1% 至每磅 2.807 美元,本週收高 2.4%。

📣資料來源:整理自各網路媒體

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